Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они становятся его проблемой. А еще таинственные исчезновения прежних лесничих, о которых стараются не говорить.