Эзра — талантливый трубач, играющий джаз. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пучину отчаяния. Случайно его принимают за нового смотрителя маяка, где он встречает Ханну, школьную учительницу. Её тепло и любовь к музыке постепенно возвращают его к жизни.
Сначала Эзра не верит, что снова сможет чувствовать. Но Ханна, словно луч света, пробивается сквозь его тьму. Её мелодии, наполненные искренностью, пробуждают в нём забытые эмоции. Постепенно он начинает замечать краски вокруг и слышать музыку в шуме волн.